09:00
Brifing
Dashboard KPI ve sıcak lead listesi.
Kayıp lead, kaybedilmiş ciro
Excel ve dağınık araçlar satışı yavaşlatır. Pipeline, çağrı, yatırım ve görevler tek kartta — 5 kişilik desk’ten 500 ajanlı operasyona ölçeklenir.
GÜNLÜK OPERASYON
Sabah brifinginden akşam KPI’sına tek ekran
Yeni lead, bekleyen KYC, onaylanacak yatırım, geciken görevler ve sıcak arama listesi — satış müdürü 30 saniyede günü planlar.
📈
Pipeline KPIAşama bazlı dönüşüm, kaynak performansı, ajan sıralaması
🔔
Alarmlar“48s yatırım yok”, “KYC süresi doldu” — otomatik görev oluşturma
📥
Toplu importCSV/XLSX ile 500’lük chunk; canlı progress çubuğu
crm.webiotrader.com / dashboard12 alarm
MetrikBugünHaftaTrend
Yeni lead84412↑
İlk yatırım2198↑
Bekleyen KYC1786!
Aktif yatırımcı1.309—✓
MODÜLLER
Sayfa sayfa ne yaparsınız?
Genel Bakış
Günlük KPI: yeni lead, yatırım, bekleyen çekim, görev ve alarm özeti.
Müşterilerim & Kişiler
8 durumlu lead yaşam döngüsü; isim, e-posta, telefon ile anlık arama. 500K+ kayıt için sayfalı liste.
Pipeline (Kanban)
Sürükle-bırak huni: Yeni → KYC → İlk yatırım → Aktif. Segment bazlı kampanya tetikleme.
Görevler & Alarmlar
“24 saat içinde geri ara”, “KYC bekliyor” — zamanlı hatırlatıcılar ve ekip uyarıları.
Çağrı Merkezi
Arama sonucu, süre, not; satış / geri ara / toplantı planlandı. Bugün / hafta KPI’ları.
Yatırımlar & Çekimler
Banka, kart, kripto onay akışı; “Aktif Yatırımcı” otomatik geçişi. Finans paneli.
Raporlar & Kampanyalar
Dönüşüm, kaynak dağılımı, ajan performansı. Pazarlama kampanya takibi.
Lead Dağıtımı
Yönetici: yeni lead’leri ekibe adil dağıtım, kota ve bölge kuralları (Orta+).
Otomasyon
“İlk yatırımdan 24s sonra işlem yok → WhatsApp” — kural motoru (Premium).
Ekip Sohbet & İçe Aktar
Gerçek zamanlı ekip chat; CSV/XLSX ile toplu lead import, chunk progress.
LEAD YAŞAM DÖNGÜSÜ
8 durum, tek huni
YeniKayıt tamamlandı
İletişimİlk arama
KYCBelge bekliyor
OnayKYC tamam
İlk yatırımFTD
Aktifİşlem yapıyor
Pasif30g işlem yok
ChurnKapalı
Kanban · Pipeline
AşamaLeadFTD %
Yeni kayıt412—
KYC8668%
İlk yatırım21424%
Aktif1.30952%
SATIŞ HUNİSİ
Pipeline’ı sürükle-bırak yönetin
Aşama değişince CRM otomatik görev ve alarm üretir; yatırımcı durumu app ve portal ile aynı kalır.
01
Kanban görünümü — segment ve kampanya filtresi
02
Çağrı sonrası — durum ve not tek tıkla
03
Raporlar — kaynak, ülke, ajan KPI
AJAN GÜNLÜĞÜ
Tipik bir satış günü
10–14
Aramalar
Çağrı merkezi; sonuç ve süre kaydı.
14–16
Yatırım onayı
Bekleyen FTD’leri takip.
17:00
Kapanış
Günlük rapor ve ertesi gün görevleri.
Paket kısıtları
- Temel: 5 ajan, temel kişi listesi, sınırlı rapor
- Orta: 50 ajan, tam pipeline, çağrı + yatırım modülleri
- Premium: Sınırsız ajan, otomasyon, lead dağıtımı, platform senkron API
Operasyonel kazanç
Spreadsheet ve üçüncü parti CRM’den kurtulursunuz. Yatırımcı durumu portal ve app ile aynı veritabanında — çift giriş yok.
SSS
CRM hakkında
Excel’den geçiş?
CSV/XLSX import, chunk progress, alan eşleme.
Otomasyon paketi?
Premium kural motoru ve tetikleyiciler.
App ile senkron?
Aynı API — bakiye ve işlem tek kaynak.
“Retention %41 arttı.”